リード可視化支援テンプレート

このような企業にオススメです

  • リードの獲得状況、獲得推移、有効見込数を簡単に把握したい
  • マーケティング施策の状況と商談状況を合わせて確認したい
  • さまざまなレポートを用いて、マーケティング部門と営業部門でスムーズに情報を共有し、あらたな施策へつなげたい

概要

マーケティングと営業のデータを用いて、マーケティング施策やステージ別の商談状況などさまざま角度からリード情報のレポートをDynamics 365 Salesのダッシュボードに表示します。

Dynamics 365 Salesのダッシュボード

レポートの種類

  レポートの種類 表示形式 利用サービス
1 リード獲得目標数と進捗 ゲージ Power BI
2 月別リード獲得推移 面グラフ Power BI
3 キャンペーン別リード獲得数ランキング 横棒グラフ Power BI
4 リードソース別獲得数と有力見込数 横棒グラフ Power BI
5 リード獲得数推移 複合グラフ Power BI
6 営業パイプライン分析(件数) じょうごグラフ Dynamics 365
7 営業パイプライン分析(金額) じょうごグラフ Dynamics 365
8 今期獲得のリード 円グラフ Dynamics 365
9 KPI分析(マーケティング〜セールス)レポート Excel Excelテンプレート

価格

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