早期リードフォロー支援テンプレート
このような企業にオススメです
- ホットリードに対しスピード感のある対応がしたい
- 対応すべきリストを営業自身で簡単に把握したい
- リードへのフォロー状況を、部門全体で見える化したい
概要
確度の上がったリードを営業がすみやかに把握し、いち早くフォローすることができます。
Teams上の通知機能や対応結果の把握により、対象リードへのフォロー漏れを防止できます。
全体のフォロー状況を部門別や施策毎に見ることができるので、施策の効果の判断に役立てることも可能です。
特長
モバイルやTeamsで対象リードのリスト確認やフォロー結果を入力できます。
| テンプレートを活用した業務の流れ | 連携アプリ、サービス | |
|---|---|---|
| 1 | マーケ施策により営業へリード引渡し | Dynamics 365 Marketing |
| 2 | 引渡しをTeamsに自動投稿 | Teams、Power Automate |
| 3 | 対応すべきリードをTeamsやスマートフォンで確認 | Teams、Power Apps |
| 4 | 訪問結果を外出先でスマートフォン報告 | Teams、Power Apps |
| 5 | Teamsで活動状況レポートを確認しフォロー | Teams、Power BI |
価格
導入費用、ライセンス費用が発生します。（個別見積）
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