導入事例

リース＆ファイナンス事業、サービス事業、インベストメント事業の3つの事業セグメントで事業展開を行うリコーリース株式会社。中小企業中心の顧客基盤を持ち、取引社数は40万社に及ぶ。日本の企業10社に1社が、同社との取引実績があるという、まさに日本の経済を支える企業である。

リコー製品を主として、さまざまな業界のベンダーの販売支援を手掛ける同社では、これまでは取引先との商談やリース契約に関する書類の取り交わしなどを営業が対面で行ってきた。しかし、コロナ禍においては対面での商談や契約が難しくなり、オンラインやリモートでの対応が必須となっていたのである。

「以前は、SFAに入力した営業日報が自動でOutlookのスケジュールと連動していたのですが、Microsoft 365への移行以来、連動ができない状況になっていたのです。わざわざスケジュールを手作業で登録する必要があり、営業部門に負担をかけている状況がありました」（松山氏）。

そこで松山氏が在籍する情報システム部では、思い切った環境の再構築を検討することになる。既存のオンプレミス環境のまま、バージョンアップによって新たな機能を追加するほか、Outlookとの連携を図る方法もあったが、検討の結果オンプレミスからクラウドへの移行が決定する。「営業部門からの多様な要望に応えるには、バージョンアップの手間がかかるなど、オンプレミスでは不向きな点がありました。一方、バージョンアップの手間がなく、新機能を常に使えるクラウドであれば、営業部門の要望にも柔軟に対応でき、大幅な業務効率の改善が図れるのではないか。そう考えて、クラウドへの移行を決定しました」（松山氏）。

他社のクラウド型SFAとも比較検討した結果、最終的に候補として選ばれたのが、Dynamics CRMのクラウド版であるDynamics 365への移行だった。「Dynamics 365を選んだ理由は、いくつもありますが、社内ではすでにDynamics CRMの利用が定着していたため、その使い勝手や活用ノウハウを活かしながら移行すべきだと考え、総合的に判断して最終決定しました」（松山氏）。

Dynamics 365を選択した理由

• ・従来のDynamics CRMと違和感のない操作性、ユーザーインターフェース
• ・OutlookなどMicrosoft製品との極めて高い親和性
• ・将来的なMicrosoft Power Platformとの連携、拡張性の高さ

およそ1カ月におよんだデータ移行が完了し、いよいよ新システムであるDynamics 365の運用がスタート。その効果について、情報システム部の松山氏は次のように語る。

「Dynamics 365への移行によって、サーバー管理などの業務から解放されました。オンプレミスは、セキュリティの面で強みがあるなど、それはそれでよい点もあったのですが、安定性の面ではクラウドに軍配が上がります。これまではシステム保守に多くの人的リソースを割いてきましたが、Dynamics 365ではその必要がありません。保守という守りの業務ではなく、企画や開発といった攻めの業務に人的リソースを割けるようになった点は、非常に大きなことだと思います」（松山氏）。

Microsoft Dynamics 365を中心としたシステム構成

保守の面で情報システム部のコスト削減が図れた一方で、利用部門である事業戦略本部でも、大きな変化を感じているという。

「オンプレミスの時でも、スマートフォンからシステムを利用できたのですが、ブラウザーでアクセスする必要があるなど、使い勝手は決してよくありませんでした。実際に、営業担当がスマートフォンから利用することはほとんどなかったのが実情です。ですが、今回の移行に伴って、専用のアプリケーションができ、外出先や移動中など営業活動の隙間時間を使って顧客情報や商談情報を入力するようになり、大幅な業務効率の改善が図れました」（髙梨氏）。

隙間時間の利用という営業からの評価に加えて、営業施策を立てる本部からも好評を得ている。Dynamics 365では、新しい情報を入力する機能の追加などが容易にできるため、営業施策の立案や効果分析に欠かせないデータの収集・分析などが今まで以上に高い精度で行えるようになったのである。会社として蓄積された情報資産をより多角的に利用できるようになり、今後さらに新しい形で役立てられていくことに大きな期待が寄せられている。