導入事例

シーイーシーの選定理由について、CRMシステム導入プロジェクトリーダーの石黒裕司氏は、次のように話します。「選定の条件は主に3つでした。1つは既存のメールシステムであるOutlookのスケジュール管理と連携して使用できることです。2つめは顧客情報を階層管理し、ルート営業を支援する機能を合わせ持つことです。Dynamics CRMは、顧客情報を階層化し、管理する運用が可能です。また、ビジネステンプレートは、ルート営業を支援する機能をDynamics CRMに提供しています。顧客管理も病院単位だけでなく、診療科の階層単位での管理が可能で、私たちのようなルート営業に必要な機能とインターフェイスが揃っておりました。
そして3つめは、上司がリターンを返せる仕組みがあることです。いくら情報を入力しても、一方的でリターン（反応）がなければ、いずれ入力されなくなってしまいます。ビジネステンプレートの営業日報を利用することで入力ルールが統一され、また上司から見て営業状況がひとめでわかるため、今では日報の入力率も上がり、各支店からのリターンも増えました。
企業によって営業形態は実にさまざまであり、その細かな要求すべてをDynamics CRMだけでカバーすることは、不可能でしょう。特にCRMシステムは、単にパッケージを導入することで、すぐに効果が現れるわけではありません。システムの検討は、自社のニーズに合うものを選ぶというだけではなく、自社の将来を見越した業務プロセスの見直しや、目標とする姿･到達点の明確なイメージを持つことが重要だと思います。シーイーシーが提供するビジネステンプレートは、私たちが望んだイメージを実現するための大きな礎となると判断いたしました。このテンプレートがあったからこそ、採用したといっても過言ではありません。