リード可視化支援テンプレート
このような企業にオススメです
- リードの獲得状況、獲得推移、有効見込数を簡単に把握したい
- マーケティング施策の状況と商談状況を合わせて確認したい
- さまざまなレポートを用いて、マーケティング部門と営業部門でスムーズに情報を共有し、あらたな施策へつなげたい
概要
マーケティングと営業のデータを用いて、マーケティング施策やステージ別の商談状況などさまざま角度からリード情報のレポートをDynamics 365 Salesのダッシュボードに表示します。
レポートの種類
| レポートの種類 | 表示形式 | 利用サービス | |
|---|---|---|---|
| 1 | リード獲得目標数と進捗 | ゲージ | Power BI |
| 2 | 月別リード獲得推移 | 面グラフ | Power BI |
| 3 | キャンペーン別リード獲得数ランキング | 横棒グラフ | Power BI |
| 4 | リードソース別獲得数と有力見込数 | 横棒グラフ | Power BI |
| 5 | リード獲得数推移 | 複合グラフ | Power BI |
| 6 | 営業パイプライン分析（件数） | じょうごグラフ | Dynamics 365 |
| 7 | 営業パイプライン分析（金額） | じょうごグラフ | Dynamics 365 |
| 8 | 今期獲得のリード | 円グラフ | Dynamics 365 |
| 9 | KPI分析（マーケティング〜セールス）レポート | Excel | Excelテンプレート |
価格
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